Introduction

Quelle que soit sa taille, la gestion d’un patrimoine est une discipline difficile et il est impossible de

s’improviser gestionnaire. Notre métier de conseil en patrimoine consiste alors à assister, à guider et

à conseiller les particuliers et les entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en leur proposant les

meilleures solutions pour l’organiser, le sécuriser, le faire fructifier, etc.

 

Pourquoi nous choisir

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le conseil patrimoine PACA  http://sud-finances-conseils.com/ et avec plus de 2000 clients qui nous font confiance, nous revendiquons notre statut de leader en gestion de patrimoine à Menton.

La principale force de notre cabinet de conseil en patrimoine, c’est probablement notre

indépendance. Nous n’avons aucun lien avec quelconque banque, compagnie d’assurance ou toute

société d’investissement. Ce choix d’indépendance nous permet de préserver l’objectivité de nos

conseils et ainsi garantir la qualité des services que nous vous offrons.

Pour mener à bien notre collaboration et vous offrir les meilleurs services de conseil en patrimoine,

nous mettons l’accent sur la personnalisation de l’accompagnement. Nous pensons qu’il est

indispensable de bien vous connaître pour bien vous guider. C’est pour cela que nous accompagnons

chacun de nos clients de A à Z : vous êtes un véritable partenaire et nous souhaitons travailler pour

et avec vous.

Enfin, nos conseillers sont des experts dans leur domaine et sont issus de formations reconnues dans

le domaine du conseil en patrimoine. Aujourd’hui, ils exercent en région PACA avec des diplômes

de DUT en Gestion et Administration des Entreprises, de MBA en Gestion de Patrimoine, etc. En

outre, ils bénéficient chaque année d’un minimum de 40h de formation pour consolider leurs

compétences.

 

Ce que nous pouvons faire pour vous

Que vous soyez un particulier ou un professionnel et quelle que soit la taille de votre patrimoine,

vous êtes les bienvenus et nous ferons tout pour vous guider au mieux dans vos démarches.

Nous vous proposons ainsi des prestations de conseil en optimisation fiscale des revenus pour

alléger votre imposition  ; des services de renégociation de crédit immobilier ou d’assurance de prêt  ;

un accompagnement dans vos démarches de succession ou donation de patrimoine, etc.

Tous nos services sont entièrement personnalisés et sur-mesure  : si vous ne trouvez pas la prestation

que vous recherchez sur notre site Internet, n’hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers qui

feront de leur mieux pour vous apporter une solution adéquate.